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借力伦敦证交所,加密货币交易所AAX想为传统机构入场铺路

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[摘要] 编者按:本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”(公众号ID:o-daily,APP下载)传统领域巨头在区块链领域动作越发频繁。今年1月,英国《金融时报》报道,伦敦证券交易所集团(LSEG)LondonS

  编者按:本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”(公众号ID:o-daily,APP下载)

  

  传统领域巨头在区块链领域动作越发频繁。

  今年1 月,英国《金融时报》报道, 伦敦证券交易所集团( LSEG) London Stock Exchange Group正在与加密货币交易所 AAX (Atom Asset Exchange) 合作,伦敦证券交易所集团的交易技术将被 Atom 集团用于旗下新的加密货币交易所 AAX 。

  AAX 预计将于 2019 年上半年推出,并将使用已在伦敦、香港、新加坡和约翰内斯堡证券交易所使用的伦敦证券交易所配套系统。这是伦敦证券交易所首次和加密货币交易所进行战略合作。

  听到这个,有业内人士好奇,为什么要买伦敦交易所的系统呢?觉得有点“大材小用”,现在币圈交易所的痛点也不是技术,而是获客。如果用户和交易量能到让系统宕机,交易所可能都乐坏了。

  Odaily星球日报最近采访了 Atom CEO Peter Lin,从他的回答里可以归纳出两点。

  “我们做的是一个长期的事情。”Peter表示,知道可以割一波韭菜赚钱,但是不希望赚这种钱。他在 2018 年年初筹建 Atom 集团,“那时候比特币和各种山寨币各种疯狂融资,我们觉得泡沫肯定会破灭,退潮的时候才知道谁在裸泳。”

  谈话过程中,Peter 专门提到了币安,他把币安的成功归结为早布局,且注重技术,所以在机会到来的时候可以“撑得住",很少出现宕机、卡顿等情况。“赵长鹏在 2015 年就开始做交易所技术。”(Odaily星球日报注:可是有人说 IEO 一直显示加载中,没有抢到份额……)

  AAX 也希望实现做好准备,迎接增量市场,即传统机构投资人。

  “当时就觉得区块链的正确的发展趋势应该跟传统市场结合起来,更加合规才可以,我们希望跟传统市场转型。我们在2018年年底的时候看到纽交所和纳斯达克的都入场,认为传统投资者会进来。 ”

  Peter 认为,币圈最大的痛点是资金(量)与合规,“交易所要扛起合规化的大旗”。加密货币未来若有牛市(需要资金涌入),不仅靠原有的散户带来的,更是依靠专业传统投资者进场。

  这也是为什么,此前传统证券交易所涉足数字货币,总备受关注。

  迄今,全球三大交易所均已公开涉足加密货币交易所领域。此前 2018 年下半年,纳斯达克为加密货币交易所 DX.change 提供支持,纳斯达克又于 2018 年年末宣布与富达投资了数字货币交易所 ErisX;2018年8月,纽交所的母公司洲际交易所(ICE)创立了加密货币期货交易所 Bakkt,李嘉诚旗下的维港投资、星巴克等,均持有 Bakkt 股权。

  有观点认为,传统交易所资源深厚、客户众多,有其加持的数字货币交易所一旦上线,将会吸引大量的传统金融资本入场,带来一波牛市。

  另一方面,传统交易所、金融机构本身也有拥有新技术的需要,可他们进场的前提是合规,因此他们需要把规范逐步带到数字货币领域,推动该领域符合监管。

  换言之,市场需要能把传统投资者带进来的数字货币交易所。

  Atom 成立之后,第一个产品选择做交易所,“是觉得这个商业模式比较成熟,而且能形成品牌号召力”。而这家交易所瞄准的用户是传统投资者。

  Peter 认为交易所的核心竞争力是吞吐量和时延。

  传统投资者资金量大,会更在意这点。

  时延和系统承载量不够,可能会造成用户资金的损失。比如期货,期货对于用户和平台来说,都需要平仓。若平台承载量不够,用户会经常遇到业务高峰期挂不上单;为了规避这个风险,用户只能选择提前平掉,否则会发生穿仓。

  “传统交易所是一个非常庞大的东西,引擎也是很大的一块,容载量、时延、稳定性都是很重要。” Peter 又说到伦敦交易所的研发团队有 600 人,几乎没有币圈交易所能达到这个级别。 “所以我们就找到了Michael,2018年年中就开始开始和伦敦证交所合作。”

  他提到的 Michael Wong 是 AAX 的技术 VP,曾在 IBM 区块链研发金融行业解决方案,参与过伦敦证券交易所集团的项目,帮助伦交所提升性能。“全球大多数顶尖证券交易所的技术提供商都是伦敦交易所或纳斯达克交易所。”

  “一开始想自己做,发现要做到机构级别的,要做很多年才能做到我们的要求。” Atom 最后合作的伦敦证交所,能承诺的包括:高并发(每秒100万)、低延迟(每一单0.0001)、稳定性高(99.999%)。“这样的平台可以承载全球最大传统金融市场的交易量,足以满足机构用户对于一个成熟的交易市场的要求。”

  除了性能,伦敦交易所能提供的还有满足各地监管的系统规则。“交易所撮合具体规则如何制定,都涉及到合规。我们了解到有一些传统机构对投资虚拟货币非常有兴趣,但是最后都因为没有合规的交易场所而放弃。AAX采用了伦交所的合规技术和运营方式,希望能够为机构用户入场铺平道路。”

  Atom 团队目前有 60 人以技术人员为主,钱包、清结算系统等 post-trade 部分的系统都是自研。跟伦敦交易所合作的主要是撮合引擎部分。由于原有引擎主要针对股市,不像币市那样 24 小时运行,因此双方合作对其优化。

  伦交所算他们的战略合作伙伴,会在运营、合规经验、获客等方面给 AAX 提供帮助。AAX 透露,虽然平台还没发布,但已经签了一些机构客户,有的正在内测。

  AAX 设定了上币标准,但认为 token 相较于传统金融市场依然很小。“Utility Token之后,我们还是觉得更多的机会来自 STO,希望把传统金融市场区块链,把一小部分上链。可是最大的问题还是在于合规。“

  伦交所无疑为 AAX 带来了品牌背书,但并不意味着绝对的成功。

  毕竟传统币圈韭菜并不太在意交易所背后技术有多强,更在意有没有百倍十倍币;传统投资者大规模进场的前提条件还有许多,成熟规范的加密货币交易所只是其一。

  Galaxy Digital CEO Mike Novogratz 曾就表示,可信的托管服务,是机构投资者大宗商品交易者入场的前提。他认为,牛市是否能到来,取决于数字资产的托管服务,比如钱包服务和密钥存储解决方案。

  前摩根大通首席股票策略师、Fundstrat Global Advisor 的研究主管 Thomas Lee 认为,一旦比特币 ETF 获得许可,预期的大量法币资本涌入市场,不仅其价格将迅速做出反应,同时对于比特币的风评将产生积极印象。

  然而,就在最近,备受期待的比特币 ETF 又受到了打击。SEC (美国证监会)收到的七份意见征询回应,六份是否定比特币 ETF 的,认为比特币波动率过大、存在市场操纵问题。关于是否应用比特币 ETF 的讨论可能会一直拖延到 2019 年第四季度。

  同时,被称为牛市之光的 Bakkt 上线日期也一推再推:从去年底推到了今年 1 月 24 日,2 月11 日 ICE CEO 又表示会再推迟。作为期货交易所,Bakkt 一直在等待美国商品期货交易委员会(CFTC)批准其比特币期货合约产品。实物交割+无杠杆交易是其独特之处。

  况且,如果区块链本身没有大规模落地支撑其 token 的价值,即便传统投资者进场,能拉的也只有比特币。

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